今年以來，國內(nèi)丙烯行情一改往年緊跟原油市場波動(dòng)的慣例，走出了一波比較獨(dú)立的走勢。以布倫特原油為例，價(jià)格從年初的每桶54.91美元上漲到近期的62.28美元左右，上漲幅度達(dá)到13%。而同期山東地區(qū)的丙烯價(jià)格則從年初的8150元/噸降至目前的7300元/噸左右，降幅達(dá)10%以上。丙烯行情之所以表現(xiàn)低迷，與國內(nèi)產(chǎn)能增長有較大關(guān)系，新一輪的丙烯產(chǎn)能擴(kuò)張高峰已然來臨。
從全球來看，丙烯產(chǎn)能超過1.3億噸，需求約1.06億噸，其中國內(nèi)需求約占全球30%。目前裂解乙烯副產(chǎn)（以石腦油為主）仍是丙烯最主要的供應(yīng)來源，約占45%；其次為煉廠FCC裝置，約占30%；丙烷（混烷）脫氫（PDH）約占10%，且占比在逐漸上升。今年受亞洲新建產(chǎn)能投產(chǎn)以及美國庫存水平高位的雙重影響，全球丙烯市場供應(yīng)充足，而下游衍生物需求放緩，國際市場丙烯現(xiàn)貨價(jià)格從多年來的高點(diǎn)下跌，其中美國市場跌幅最大。
從國內(nèi)情況來看，2017~2018年丙烯產(chǎn)能增速明顯放緩，但是2019年產(chǎn)能重新步入快速增長期。據(jù)化工在線統(tǒng)計(jì)，截至10月底，國內(nèi)PDH路線的丙烯產(chǎn)能增加了240多萬噸，煤/甲醇制烯烴（CTO/MTO）路線產(chǎn)能增加了90萬噸左右，加上年底石油路線的大煉化一體化裝置將陸續(xù)投產(chǎn)，全年丙烯新增產(chǎn)能將超過400萬噸，增長率達(dá)10%以上，總產(chǎn)能將達(dá)到4000多萬噸。屆時(shí)，傳統(tǒng)石油路線的丙烯產(chǎn)能占比會(huì)進(jìn)一步縮減到60%左右，PDH路線產(chǎn)能占比上升到18%左右，CTO（MTO）路線產(chǎn)能占比在22%左右。全年丙烯總產(chǎn)量有望達(dá)到3300萬噸，增長率達(dá)8%以上。
進(jìn)口方面，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1~9月丙烯進(jìn)口量達(dá)到232萬噸，去年同期為209萬噸，同比上漲11%。由于近年來新增丙烯產(chǎn)能多數(shù)配套有下游PP裝置，而沿海下游企業(yè)一般就近剛需采購為主，因此每年都保持300萬噸左右的丙烯進(jìn)口量。進(jìn)口貨源主要來自東北亞地區(qū)，目的地主要集中在浙江省、江蘇省和福建省等沿海地區(qū)。
下游方面，每年約有70%丙烯用于生產(chǎn)聚丙烯（PP）。其中，PP粒料占60%左右，PP粉料占10%左右。從2019年的情況來看，PP方面的消耗與2018年相比變動(dòng)不大，化工類下游需求分布依然較為分散，占比幾無變動(dòng)。2019年P(guān)P市場一直未有大漲行情，整體運(yùn)行平淡且偏弱，與去年相比以震蕩下行為主。
綜合來看，今年開始國內(nèi)丙烯又將迎來新的產(chǎn)能擴(kuò)張高峰期，行業(yè)在大規(guī)模煉化一體化，PDH、CTO（MTO）等原料多元化的背景下，如何把握技術(shù)與市場的新趨勢，對企業(yè)未來確立競爭優(yōu)勢至關(guān)重要。此外，隨著宏觀形勢的變化，國內(nèi)丙烯需求增速同樣放緩，丙烯行業(yè)產(chǎn)能過剩的陰影或?qū)砼R，市場將迎來更加激烈的競爭。
來源：中國化工報(bào)
